1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённая изучением иностранных языков и спортом, даже не подозревает, что вскоре её ждёт неожиданное предложение о работе в КГБ. Она удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с информатором из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведчиков, Волохов, организует замысловатую шпионскую операцию, чтобы выявить тайного агента в оборонной отрасли. В рамках этого плана Юлия должна оказаться в окружении Уиллера, чтобы его внимание было привлечено к ней.
