Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, надеясь найти свою мать, которая когда-то оставила ее ради присоединения к секте. Со временем девушка начинает теряться в собственных ощущениях, не в силах понять, является ли окружающая её Индия реальностью или это лишь сценический антураж её родного театра: маски, куклы, песни — это сцены на площади маленького городка или же действие разворачивается на одной из сцен Петербурга?