В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное заседание, на котором настаивает на уничтожении японского завода химического оружия в Маньчжурии, а также подчеркивает необходимость предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать этот завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для сбора информации о местоположении завода группе предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их составе также находится опытный агент Иван Журавлёв, чья судьба переплетается с генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура курирует завод и концлагерь, где проводятся смертельные испытания на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
