Андрея Полевого судьба неожиданно возвращает в его родной город Выборг, где за считанные дни его жизнь приобретает совершенно иной оборот. Он разоблачает оборотней в полицейской форме, настигнув хитроумного преступника, и предотвращает возникновение международного инцидента. В процессе его имя становится известным не только в сыскных кругах, но и в обществе, где он привлекает к себе внимание многих женщин. Полевой — человек, чьи действия способны изменить окружающий мир не только из служебных обязанностей: оказавшись перед сложным выбором, он готов нарушить формальные правила ради соблюдения принципов чести.