В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. Медиа критикуют власти за возможные злоупотребления, а следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается общением с ней. История развивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Между ними разгораются философские дискуссии, возникают поиски самих себя и своих границ, витают нотки флирта.
Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, случайно. Так же несерьезно возникает идея о создании "тайного общества", целью которого становится заманчивое для молодежи желание изменить мир. Они выбирают себе название, вдохновленное каббалой: "Клипот".
