Из столицы России в якутский город назначается новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости привнести свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время, период перестройки, народ саха оказывается перед вызовом: заново осмыслить свою культурную идентичность. Столкновение этих двух миров перерастает в необычное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и новыми чувствами, которые приносят надежду на светлое будущее.
