В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда созданный эльфами. Однако, люди вытеснили их, и теперь власть в городе сосредоточена в руках деспотичного шерифа, наживающегося за счет его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, гоняя людей в нищету и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у уединённых эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
